Petroleos Mexicanos SA qed tistieden madwar $ 10 biljun mill-bonds internazzjonali tagħha biex jinxtraw lura bil-fondi miġbura mill-gvern Messikan, id-ditta ddikjarat fi stqarrija.
L-istat - Run Driller għandu jixtri lura 11-il serje ta 'euro u dollaru - bonds denominati dovuti bejn l-2026 u l-2029. Il-gvern se jiżgura l-finanzjament qabel ma tiskadi l-offerta u tuża l-qligħ biex tiffinanzja l-akkwist ta' Pemex, id-dikjarazzjoni tat-Tlieta indikata.
Il-bejgħ huwa l-aħħar sinjal ta 'appoġġ uffiċjali għall-ġgant taż-żejt, li jissielet ma' madwar $ 100 biljun ta 'dejn. Il-Messiku kien diġà biegħ $ 12-il biljun ta 'So - imsejjaħ pre - titoli kapitalizzati f'Lulju biex ixerrdu fondi fil-kumpanija. Dik it-tranżazzjoni pprovdiet il-junk - Driller ratat b'aġġornament doppju - Notch minn Fitch Ratings, li qalet li kienet dovuta għal relazzjoni aktar robusta mal-gvern.
Pemex qed tagħti prijorità lill-xiri mill-ġdid tal-bonds 2026 tagħha, skont ir-rilaxx. Ix-xiri mill-ġdid b'suċċess inaqqas il-ħajt tal-maturitajiet tal-kumpanija għas-sena d-dieħla b'madwar $ 19 biljun. Pemex għandu wkoll madwar $ 5.1 biljun ta 'bonds li jimmaturaw fit-tieni nofs tal-2025, u għandhom il-fornituri tas-servizzi tiegħu madwar $ 20 biljun.
Hija "aħbar tajba għad-dejn ta 'Pemex li l-gvern ikompli jipprovdi ammonti massivi ta' appoġġ," qal Max Wolman, analista fil-Grupp Aberdeen f'Londra. "X'aktarx ikun hemm negozjati kontinwi mal-gvern u l-aġenziji tal-klassifikazzjoni biex jevitaw tnaqqis."
Kelliem għall-Pemex irrifjuta li jikkummenta.
Id-ditta 2050 dollaru - Il-bonds denominati żdiedu minn sold għal madwar 86 ċenteżmi minn 12:15 pm New York Time, Trace Data jindika.
Il-Messiku l-ġimgħa li għaddiet ippreżentat biex ibiegħ daqs $ 15-il biljun ta 'dejn fil-futur, u jindika li l-gvern se jtejjeb is-swieq "minn żmien għal żmien" wara d-data effettiva tar-reġistrazzjoni, skond preżentazzjoni ta' Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju.
Pjan ta 'negozju kaptan ippubblikat ix-xahar li għadda jistabbilixxi PEMEX fuq triq lejn l-indipendenza finanzjarja sal-2027 u jħajjar lill-investituri privati biex jagħtu spinta lill-produzzjoni taż-żejt u tal-gass, li naqas għal madwar 15-il sena baxx. Il-Messiku qed jiġbor ukoll madwar $ 13.3 biljun bl-appoġġ tal-iżvilupp lokali u l-banek kummerċjali permezz ta ’fond ta’ investiment skont il-pjan.
Minkejja l-arranġamenti l-ġodda ta 'finanzjament li jissodisfaw b'mod wiesa' l-ħtiġijiet qosra ta 'Pemex -, l-analisti tiegħu jiddubitaw li l-pjan jagħmel biżżejjed biex isewwi l-mard operattiv tat-driller, billi l-kumpanija tissielet ma' oqsma taż-żejt maturi, forza tax-xogħol minfuħa, u serje ta 'splużjonijiet u inċidenti li bagħtu ESG - investituri sensittivi li jaħarbu.
Id-ditta mikrija s-servizzi ta ’Deal twassal fuq it-tranżazzjoni, bħal BOFA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. u JPMorgan Securities LLC, filwaqt li HSBC Securities Inc., MUFG Securities Americas Inc. u Scotia Capital huma wkoll maniġers ta’ ftehim. L-offerta se tiskadi fuq Sett . 30 fil-5 pm ta 'New York, id-dikjarazzjoni żiedet.